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| 成本支撐增強小口徑厚壁鋼管重心上移 |
| 發布者：聊城寬達鋼管有限公司 發布時間：2023-2-24 8:45 Friday 閱讀：246次 【字體：大 中 小】 |
近期成本端事件頗多，鐵礦石上漲被大商所關注后，煤炭這一端再生突變。內蒙古一煤礦發生礦難，重要會議在即，市場擔憂煤礦安檢加嚴引發供應收縮，焦煤高開高走，市場提漲情緒漸濃。從雙焦的供需情況來看，盡管進口蒙煤同比/環比均有增量，但鐵水回升仍在進行當中，上周鐵水產量已經達到了230萬噸，預計能達到240的水平。需求上行但供給收縮，焦價上漲新動能顯現，預計漲二至三輪。成本端支撐力量增強，小口徑厚壁鋼管估值重心上移，更加易漲難跌。從其他與需求相印證的數據來看，不確定性仍然存在。百年建筑調研全國250家水泥生產企業數據顯示：2月15日-2月21日，水泥企業出庫量為312.7萬噸，周環比上升109.7%，年同比(陰歷)下降8%。工地加速開工，下游需求逐步回升，但新項目審批進度不及預期，陸續進入籌備階段并未產生實際用量；資金短缺等問題導致部分項目施工強度跟不上，實際水泥需求仍不及去年同期。不過這里面也有分化，據了解，基建水泥用量環比增加，基建項目采購量持續增加；但房建水泥高開工低需求，短期對水泥需求有限，房建這方面的需求驗證還需要繼續等待。微觀上還需要更多證據證明需求的復蘇，但從信貸上看，市場傳聞央行有意調控平滑銀行二月信貸速度，說明二月社融仍然偏強，這個時間點我們還是要對3月份的需求修復保持樂觀。但樂觀不代表鋼廠可以加大復產速度，鋼材供給回升的速度依然需要控制，這也是行情一旦突破就想回調的原因，市場在用價格調節鋼廠復產的節奏�？傮w來說，我們依然對鋼價保持樂觀，思路仍是回調買入。
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